2020年三季度羽绒服装产量8433万件,同比下降44.5%。近年来羽绒服装生产制作的工艺,原材料,面料等方面全面提升,在含绒量,蓬松度,面料弹性,透气,防风防雨等多方面取得进步。以下对羽绒服装投资分析。

  市场规模稳步扩容,羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服装市场规模从2013年的511亿美元扩大至2018年的1304亿美元,平均每年增速达到20.7%。预计2021年继续增长到2085亿美元,2025年到3845亿美元,CAGR约为14.5%。羽绒服装商情报告数据显示,除中国和东欧渗透率不足10%外,欧美等发达地区羽绒服渗透率均在30%以上,其中日本最高,达到70%。羽绒服装在欧美成熟市场已得到大范围普及,羽绒服装行业发展成熟,羽绒服进入大众日常生活。

  各国/地区羽绒服市场渗透率(%)

  羽绒议价能力受限,羽绒服装国家标准政策趋严倒逼行业洗牌。行业上游所需的羽绒材料源自鹅鸭体表,属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江,两广,安徽,河南等省份,生产和加工技术门槛低,中小企业众多竞争激烈,因此整体对下游羽绒制品厂商的议价能力不强。

  1)以加拿大鹅,Moncler为代表的海外高端羽绒服品牌占据高价位地带,打开了羽绒服消费的市场空间。

  2)以Adidas,NIKE,安踏,李宁为代表的休闲运动品牌的羽绒服产品,通过冬季户外运动等角度切入羽绒服市场,拓宽其冬季运动产品品类。

  3)以优衣库,Zara,HM,海澜之家等为代表的“四季化”快时尚品牌以简约设计满足消费者时尚与功能双需求,进入羽绒服市场。

  4)以波司登等本土品牌为代表的专业羽绒服公司,在行业经历外来进入者的冲击后,本土公司启动转型。由于羽绒服具有强功能性属性,天然存在一定的技术壁垒。同时羽绒服御寒需求明确,消费较低频,一旦成熟品牌在消费者心智中扎根后,将具有很强的品牌护城河,在整个行业实现较高的市占率。

  行业标准加速出台叠加环保政策,羽绒服装行业加速洗牌。养殖与羽绒行业为高污染行业,长期以来养殖方式相对粗放,环保普遍不达标,国家环保政策趋严后,去产能力度空前。近年来,羽绒行业协会加速出台相关自律政策,针对羽绒行业环保,质量等问题出台一系列环保与行业标准。长期来看,羽绒厂商洗牌加速,规模小,不达标的厂商将被逐渐淘汰。

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